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天瑞儀器四度“吃進”磐合科儀 環境監測市場布局提速

2020-01-08 00:27  來源:證券日報 陳紅

    本報見習記者 陳紅

    繼通過前三次股權轉讓獲得磐合科儀62.43%股權后,天瑞儀器第四次交易欲拿下其剩余37.0265%股權,進一步加強對其控制力、拓展環境監測市場布局。

    日前,天瑞儀器發布公告稱,公司于1月3日收到了中國證監會核發的《關于核準江蘇天瑞儀器股份有限公司向趙學偉等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》,核準公司向趙學偉、王宏等36人發行股份購買控股子公司上海磐合科學儀器股份有限公司(以下簡稱“磐合科儀”)37.0265%股權,同時核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過4150萬元。

    本次交易前,交易對方中自然人趙學偉、王宏為天瑞儀器重要子公司磐合科儀持股5%以上的主要股東,并擔任磐合科儀的董事、高級管理人員,為上市公司的關聯方,因此本次交易構成關聯交易。

    根據北京中企華出具的評估報告,以2019年5月31日為評估基準日,本次交易所涉及的公司股東全部權益評估值為3.9億元。經上市公司與交易對方協商確定,磐合科儀100%股權作價3.9億元,對應其37.0265%股權的交易價格為1.44億元。

    “本次交易前,磬合科儀已在上市公司合并報表范圍內。天瑞儀器本次發行股份進一步加持磬合科儀的重要意義在于,進一步加強對磬合科儀的控制權,同時也說明交易前的協同效應取得了良好效果。”有不愿具名分析師在接受《證券日報》記者采訪時表示,“本次持股比例的提升,可持續借助資本市場力量,進一步發揮出磬合科儀在銷售渠道上、產品布局上與天瑞儀器的協同效應;同時進一步促進天瑞儀器的整體業績提升。”

    四度“吃進”磐合科儀

    據了解,本次發行股份收購磐合科儀剩余37.0265%股權,是天瑞儀器第四次對其進行交易。早在2017年3月份,公司就啟動了對磐合科儀股份的首次收購。截至本次交易前,天瑞儀器已通過三次股權轉讓獲得磐合科儀62.43%股權。

    《證券日報》記者查閱過往公告,2017年3月份,天瑞儀器首次以超募資金1.69億元收購磐合科儀55.42%股份。根據2017年收購協議的業績對賭條款,趙學偉、王宏等21位交易對手方承諾磐合科儀2017年、2018年、2019年累積實現凈利潤分別不低于2405萬元、5705萬元、9615萬元。經江蘇公證天業會計師事務所確認,2017年至2018年磐合科儀累計實現凈利潤為6078.07萬元,完成業績承諾。

    在此期間,2018年5月份,作為對磐合科儀核心團隊完成2017年業績承諾的激勵,天瑞儀器又以現金收購磐合科儀原實控人趙學偉、王宏持有的磐合科儀6%股份,轉讓價格為2400.05萬元,天瑞儀器持股比例上升為61.42%。此后,2019年10月份,天瑞儀器再次通過磐合科儀8名核心員工的股份轉讓,取得磐合科儀1.01%股份。若本次發行股份收購磐合科儀剩余37.0265%股權交易成功,天瑞儀器將合計持有其99.4565%股權。

    就上述收購事宜,《證券日報》記者致電天瑞儀器證券部。公司工作人員表示,已告知相關領導,回復事宜暫不清楚。

    值得一提的是,根據北京中企華出具的評估報告,采取收益法評估結果為結論,截至2019年5月31日,磐合科儀的100%凈資產賬面價值為6829.75萬元,評估值為3.90億元,評估增值3.22億元,增值率為471.04%。

    環境監測市場布局提速

    公開資料顯示,磐合科儀是一家專注于環境監測和食品安全領域,提供在線環境監測系統、前處理儀器、常規分析儀器、實驗室設備及相關耗材,以及各類檢測綜合解決方案及相關技術增值服務的高新技術企業。

    收購磐合科儀后,天瑞儀器稱,公司生產的色譜儀、質譜儀可以與磐合科儀生產的前處理儀器有機結合,形成完整有效的實驗室分析儀器方案。

    同時,雙方的目標客戶多有重合,一旦形成合作關系后可以形成積極的信息共享機制,帶動彼此的產品銷售。

    “磬合科儀業務主要在環境監測系統,實驗室設備及耗材等領域,所處行業符合國家發展戰略方向。十九大以來,生態文明建設提到新的高度,環境監測處于朝陽方向,而此次對磬合科儀的加持,可充分發揮資本市場力量,促進磬合科儀與上市公司協同效應最大化。”上述分析師向《證券日報》記者表示。

    “未來,隨著公司與磐合科儀雙方業務的深度融合,協同效應將進一步顯現,將有助于公司形成完整的產品體系、實現上下游協同和進口替代,同時有助于公司擴大市場覆蓋面及實現產研結合等。”天瑞儀器表示。

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